Möglichkeiten

Finanzplanungsberatung

Im Detail umfassen Ihre Möglichkeiten meiner Dienstleistungen und von meinem Team folgende Bereiche: 

  • Geldanlage: Zinsanlagen; Aktien-, Renten- und Immobilienfonds; Vermögensverwaltung
  • Bausparen und Baufinanzierung
  • Finanzierung Neubau mit KFW-Mitteln, Kauf einer Bestandsimmobilie oder Ihre Kreditumschuldung von bestehenden Baufinanzierungen und Konsumentenkrediten
  • Staatliche Förderungen: Arbeitnehmersparzulage, Wohnungsbauprämie, Staatliche Kredite, Riester, betriebliche Altersversorgung, Rürup
  • Private Altersvorsorge mit laufendem oder per  Einmalbeitrag
  • Betriebliche Altersversorgung (§40b, §3.63), Einrichtung von Versorgungs-ordnungen, Heilung Pensionszusagen, Gesellschafter Versorgung
  • Einkommenssicherung: Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Schwere Krankheiten, Grundfähigkeiten, Unfallschutz, Risikolebensversicherung
  • Vermögensabsicherung: Haftpflicht, Hausrat+Glas, Gebäude, KFZ, Rechtsschutz u.a.
  • Betriebshaftpflicht, -inhaltsversicherung u.a.
  • Key Man Absicherung, Betriebliche Krankenversicherung
  • Existenzgründungsberatung, Künstlersozialkasse, Versorgungswerke, Berufsverbände
  • Gesetzliche Krankenversicherung, Private Krankenzusatztarife, Private Krankenvollver-sicherung, Anwartschaften, Auslandsreise-versicherung, Beihilfe
  • Tierhalterhaftpflicht, Tieroperationsversicherung
  • Energiekostenoptimierung für Zuhause und im Betrieb durch Strom- und Gastarifoptimierung
  • Günstiger Telefon, DSL, Kabel oder Handytarif 

Generationenberatung

Im Detail umfasst meine Honorarberatung für Sie folgende Bereiche: 

 

  • Erstellung eines Genogramms und Analyse des Familienverbundes auf wechselseitige Risiken und gesetzliche Rahmenbedingungen
  • Aufnahme der Wunschsituation im Ernstfall bei Verhinderung der freien Meinungsäußerung, Verlust der Geschäftsfähigkeit oder Tod
  • Vermittlung von Experten für die Erstellung von Vorsorgedokumenten (Vollmacht und Patientenverfügung)
  • Liquiditätsanalyse im Pflegefall und Erarbeitung von Lösungsalternativen
  • Liquiditätsanalyse im Todesfall und Koordination im Generationenberater Netzwerk bei der Erarbeitung von Lösungen zur Vermeidung von Erbengemeinschaften und Inanspruchnahme von Pflichtteilsansprüchen bei Unternehmen
  • Koordination der Erstellung von Sorgerechts-regelungen für minderjährige Kinder im Generationenberater Netzwerk
  • Unterstützung bei der Entscheidung für eine Verwahrstelle für die Dokumente
  • Beratung zum Digitalen Erbe
  • Erstellung eines Notfallordners und Benachrichtigung der Angehörigen
  • Aktualisierungsservice bei familiären Änderungen