Möglichkeiten

Finanzplanungsberatung

Ihre Gesundheit ist unbezahlbar,  gleiches gilt für die Menschen die Ihnen wichtig sind: Ihre Familie.

 

Wir helfen, dass Sie optimal aufgestellt sind und Ihr Vermögen gut angelegt ist, dass es Ihnen dient.

Für mehr Verbraucherschutz und Verlässlichkeit in unserer Arbeit haben wir unsere Finanzberatung DIN zertifizieren lassen.

 

Im Detail umfassen Ihre Möglichkeiten meiner Dienstleistungen und von meinem Team folgende Bereiche: 

  • Ideale Kombination Ihrer Gesetzliche Krankenversicherung mit Privaten Krankenzusatztarife,
  • Sozialversicherungsberatung: Private Krankenvollversicherung inkl. Berücksichtigung Ihrer Familiensituation und Beihilfeleistungen.
  • Geldanlage: Zinsanlagen; Aktien-, Renten- und Immobilienfonds; Vermögensverwaltung
  • Immobilienfinanzierung und Umschuldungen für Privatkunden und Unternehmen in Zusammenarbeit mit Hausbanken, Direktbanken und Bausparkassen durch persönliche Anbindungen und Zusammenarbeit mit Plattformen. Ihre Finan-zierungsmöglichkeiten können Sie hier online ermitteln. 
  • Gewerbliche Finanzierungen oder Begleitung/Vertretung bei der Hausbank kann ich Ihnen auf Honorarbasis anbieten.
  • Rund-Um-Sorglospacket Kapitalanlage-Immobilie aus einer Hand: Sie erhalten von uns eine passende Immobilie inkl. Finanzierung, Steuerliche Betrachtung und Mieter
  • Bausparen
  • Konsumentenkredite
  • Private Altersvorsorge mit laufendem oder per  Einmalbeitrag
  • Kindersparpläne
  • Staatliche Förderungen: Arbeitnehmersparzulage, Wohnungsbauprämie, Staatliche Kredite, Riester, AVWL und Entgeldumwandulung in der bAV, Rürup
  • Einkommenssicherung: Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Schwere Krankheiten, Grundfähigkeiten, Unfallschutz, Risikolebensversicherung
  • Vermögensabsicherung: Haftpflicht, Hausrat+Glas, Gebäude, KFZ, Rechtsschutz u.a.
  • Tierhalterhaftpflicht, Tieroperationsversicherung
  • Energiekostenoptimierung für Zuhause durch Strom- und Gastarifoptimierung

Generationenberatung

Im Detail umfasst meine Honorarberatung für Sie folgende Bereiche: 

 

  • Erstellung eines Genogramms und Analyse des Familienverbundes auf wechselseitige Risiken und gesetzliche Rahmenbedingungen
  • Aufnahme der Wunschsituation im Ernstfall bei Verhinderung der freien Meinungsäußerung, Verlust der Geschäftsfähigkeit oder Tod
  • Vermittlung von Experten für die Erstellung von Vorsorgedokumenten (Vollmacht und Patientenverfügung)
  • Liquiditätsanalyse im Pflegefall und Erarbeitung von Lösungsalternativen
  • Liquiditätsanalyse im Todesfall und Koordination im Generationenberater Netzwerk bei der Erarbeitung von Lösungen zur Vermeidung von Erbengemeinschaften und Inanspruchnahme von Pflichtteilsansprüchen bei Unternehmen
  • Koordination der Erstellung von Sorgerechts-regelungen für minderjährige Kinder im Generationenberater Netzwerk
  • Unterstützung bei der Entscheidung für eine Verwahrstelle für die Dokumente
  • Beratung zum Digitalen Erbe
  • Erstellung eines Notfallordners und Benachrichtigung der Angehörigen
  • Aktualisierungsservice bei familiären Änderungen
  • Verknüpfung mit Unternehmensberatung bei Firmenübergabe an die Nachkommen.

Referentin


Unternehmensberatung

Im Detail biete ich Ihnen folgende Möglichkeiten an. Die Dienstleistungen umfassen u.a. Honorarleistungen. Dazu erhalten Sie nach einem ersten Kennenlerngespräch ein detailiiertes persönliches Angebot.

  • Existenzgründungsberatung: Business Plan erstellung, Gegenüberstellung von Unternehmensformen
  • Sozialversicherungsberatung inkl. Künstlersozialkasse, Versorgungswerke, Berufsverbände
  • Gründungsbegleitung (Notar, Gewerbeamt, Finanzamt, Sozialversicherungsträger etc.)
  • Vorratsgesellschaft - Sie können auch eine fertige "leere" GmbH oder UG von mir kaufen, auf sich anpassen und sofort loslegen. Alle Firmen verfügen über Sitz, Steuernummer, Bankkonto.
  • Operative Buchführung und Lohnbuchhaltung durch die Forum Idea Solution GmbH.
  • Beratung und Umsetzung der GmbH Gesellschafter Versorgung & dessen Familie
  • Betriebliche Versorgungslösungen für Arbeitgeber: Einrichtung und Überprüfung von Versorgungs-ordnungen, Heilung Pensionszusagen,  Betriebliche Krankenversicherung, Lohnkostenoptimierung
  • Einrichtung oder optimierung der Betriebliche Krankenversicherung für Arbeitnehmer
  • Betriebshaftpflicht, -inhaltsversicherung, Firmenrechtschutz, Vermögensschadenhaftpflicht, Key Man Absicherung, D&O, Betriebsschließungsabsicherung
  • Cyberschutz

Coworking

Wir leben den Netzwerkgedanken!

Nicht nur erfolgt unsere Dienstleistung in Kooperation mit sehr vielen Unternehmen aus dem Banken- und Versicherungsbereich, Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern. Ebenso möchten wir unseren Mandanten eine Vernetzungsmöglichkeit anbieten.

  • Sie können sich bei uns im Büro einen Besprechungsraum buchen
  • Unsere digitale Konferenztechnik buchen
  • Eine virtuelle Geschäftsadresse an unserem Firmensitz mitanmelden, dass Sie als Einzelunternehmer im Homeoffice eine repräsentative Firmenadresse angeben können bzw. ein durchgängig besetztes Büro vorgeben können.

Mehr Details auf der Homepage.