Eine Ansprechpartnerin für alle Finanzfragen

Über Mich

Werdegang / Qualifikationen / Weiterbildungen:

23.03.2026 02.10.2024 10.07.2024 01.07.2024 27.03.2024 01.01.2024 05.05.2023	Erfolgreicher Abschluss der DIN 77230 Rezertifizierung bis 31.03.2030 Abschluss Fortbildung Systemisches Coaching Wahl zum Vorstandsmitglied des Freundeskreis der Maria-Ward-Schule Nürnberg e.V., Kassier Eröffnung BVSG Gewerbezentrum - Verbraucherzentrale für Unternehmen Rezertifizierung DIN 77230 Finanzanalyse Marken Relaunch Forum Solution Gruppe mit neuer homepage Rezertifizierung Unternehmensberater Listing Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA); https://beraterkarte.de
19.04.2023	Abschluss Fortbildung Stiftungsgründung
04.02.2023	Wahl zum Vorstandsmitglied des Deutschen Erfinderverband e.V., Kassier
31.12.2022	Zertifikat Gut Beraten mit 35 Weiterbildungsstunden im Versicherungsbereich
11.10.2022	bAV Vertiefungsschulung Änderungen Betriebsrentenstärkungsgesetz
17.05.2022	Unternehmens-Assessment Nachhaltigkeit von Bayern Innovativ
15.03.2022	CO2-Zertifizierung "Klimaneutrales Unternehmen" durch Nature Office
01.01.2022	Aufnahme in Bundesverband der Immobilienfinanzierer e.V.
01.12.2021	Veröffentlichung eigener Blog und Beginn der Kundeninformation über Social Media Posts anstatt ausschließlichen während eines Servicetermins.
10.11.2021	Abschluss DIN 77230 Zertifinzierung Finanzanalyse
15.10.2021	Fortbildung "Reibungsloser Betriebsablauf" I-III zur lückenlosen Risikoanalyse von Firmenkunden und Geschäftsführer/Key Man.
30.06.2021	Umfangreiche Schulung Kürzung Leistungen der GKV und Möglichkeiten der privaten Absicherung über 8h 1. HJ
31.05.2021	Betriebsrentenstärkungsgesetz Handlungsbedarf zum 1.1.2022 für Arbeitgeber
09.02.2021	Umfangreiche Schulung Einlagensicherung, Garantiezinsabsenkung 2022 und die Auswirkungen auf Geldanlage in Versicherungsprodukten über 8h 1. HJ
20.01.2021	Ehrung Vertriebsdirektoren Platz 3 der ForumFinanz 2020
01.01.2021	Umzug in neue, moderne Büroräumlichkeiten in der Nürnberger Innenstadt
01.10.2020	Fortbildung Okt-Dez Immobilienbewertung 34c (20 Stunden Weiterbildungszeit)
19.06.2020	Fortbildung Digitalisierung, FinTecs
01.04.2020	Erweiterung auf Onlineberatung, Videotechologie, Cloud-Sharing
18.02.2020	Schulung Geldanlageberatung: Umsetzung ESG-Richtlinie, Honorarberatung, Anstehende Änderungen Nachhaltigkeit
31.12.2019	KFW Unternehmensberatung Listing Programmumstellung zur Bafa und zur Bundesweite Gründerinnenagentur. www.gruenderinnenportal.de/bga_ifex
10.10.2019	Schulung Geldanlageberatung: ESG-Richtline, BGH-Urteile, neue Dokumentationsvorschriften
03.09.2019	Schulung Lücken in der Kinderversorgung erkennen
15.04.2019	Abschuss 3-monatiger Qualifizierung Phase Berater Pro Riester Initiative
27.02.2019	bKV Fortbildung
25.01.2019	Ehrung Vertriebsdirektoren Platz 3 der ForumFinanz 2018
22.12.2018	Schulung Cyber Risiko Absicherung in Unternehmen
06.12.2018	Fusion der Geschäftsbereiche für Firmenkunden Unternehmensberatung, Energie, Buchhaltungsservice und Coworking in die Forum Idea Solution GmbH
04.10.2018	Beginn Fortbildungsreihe betriebliche Krankenversicherung
17.09.2018	Fortbildung Vermögensverwaltung im Lebensversicherungsmantel
01.03.2018	Fortbildung ETFs und Indexfonds in der Vermögensverwaltung
20.01.2018	Ehrung Vertriebsdirektoren Platz 3 der ForumFinanz 2017
01.01.2018	Gründung Coworking Bürogemeinschaft für beratende Berufe
07.12.2017	Offizielle Zertifizierung zur Generationenberaterin (IHK)
03.02.2017	Registrierung als §34i Absatz 1 Satz 1 GewO als Immobiliendarlehensvermittler
19.01.2017	Ehrung zur besten Vertriebsmanagerin der ForumFinanz 2016
01.01.2017	Beförderung zur Vertriebsdirektorin der ForumFinanz
Elternzeit
01.07.2016	Erweiterung unseres Dienstleistungsangebotes mit einem Büroservice für die lfd. Buchhaltung und lfd. Lohnbuchhaltung
25.05.2016	Fachschulung Krankenversicherung Leistungsspektrum
20.04.2016	Abschluss 3-monatiger Ausbildung zur Maklerzertifizierung zur Beraterin Öffentlicher Dienst (DMA)
14.04.2016	Train the Trainer Fortbildung durch POLEI Coaching
15.01.2016	Ehrung zur besten Vertriebsmanagerin der ForumFinanz 2015
12.11.2015	Besuch einer 2-tägige Fachschulung Rechtsgrundlagen "Rückabwicklungsmöglichkeit von Lebensversicherungen"
19.05.2015	Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen - Konsequenzen der Demografie Entwicklung für die Sozialversicherung
14.05.2015	Zertifikat "Regeln für Wertpapierberater - MiFID, FRUG, WpHG" (HfB)
14.05.2015	Zertifikat "Abwehr von Geldwäsche" (HfB)
14.05.2015	Zertifikat "Datenschutz und Datensicherheit" (HfB)
22.04.2015	Zertifikat Verkaufstraining mit Dr. Bernd W. Klöckner®
02.04.2015	Start Beratung als Energiemakler für Strom- und Gastarife
01.04.2015	Gründung der Forum Energy Solution UG, Gesellschafterin
05.03.2015	Fürst Fugger Haftungsdach Jahresqualifizierung Anlageberatung & Vermögensverwaltung
05.02.2015	Schulung Sachwertanlagen, gesetzliche Änderungen 2015
23.01.2015	2-Tages Fortbildung Bedarfsgerechte Kundenberatung
18.11.2014	Schulung Kindervorsorgeprodukte
17.11.2014	Weiterbildung Pflegeabsicherung und Trauervorsorge
13.11.2014	Weiterbildung Patientenverfügung und Vorsorgeverfügungen
12.11.2014	Weiterbildung Erbrecht
19.09.2014	Zertifikat Vorsorgeverfügungen (GFVV)
06.09.2014	2-Tages Schulung "Absicherung der Arbeitskraft"
30.07.2014	Beitritt zur Initiative "gut beraten" ID 20140730-100032-11
25.03.2014	Fürst Fugger Privatbank Fonds-Markt Schulung
Elternzeit
01.06.2013	34f GewO Sachkundeanerkennung
01.08.2012	Gründungsmitglied United Nations Society Nuremberg e.V., Kassenwart
01.03.2012	Prüfung zur Fachberaterin für betriebliche Altersversorgung (BWV)
29.02.2012	BaFin Registrierung Anlageberater
21.02.2012	Zertifikat "Neue Regeln für Wertpapierberater - MiFID, FRUG, WpHG" (HfB)
21.02.2012	Zertifikat "Abwehr von Geldwäsche" (HfB)
21.02.2012	Zertifikat "Datenschutz und Datensicherheit" (HfB)
14.11.2011	Schulung Fürst Fugger Privatbank Bafin konformer Beratungsabläufe
01.07.2011	Haftungsdachmitglied Fürst Fugger Privatbank
01.07.2011	Eröffnung neuer Bürostandort in der Nürnberger Innenstadt
01.10.2010	Beförderung zum Partner im Unternehmen
01.09.2009	Gründung der Forum:Idea:Solution Trainerin für Soft Skills und Referentin in Finanzthemen mit Schwerpunkt Seminare Öffentlicher Dienst
07.06.2009	IHK Ausbildereignungsprüfung Ada
20.11.2008	Prüfung zur Finanzplanerin (HfB)
22.01.2008	Zertifizierung Insights MDI® Trainerin
20.11.2007	Prüfung zur European Financial Consultant (EFA)
20.11.2007	Zertifikat Dr. Bernd W. Klöckner® Rechentraining; Abschluss einer 14-monatige Ausbildung
23.08.2007	Zertifikat Betriebliche Altersversorgung
22.08.2007	Zertifikat Baufinanzierung
22.07.2007	Prüfung zur Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
06.07.2007	Zertifikat Beratung Geldanlage und Beteiligungen
09.03.2007	geprüfte Versicherungsfachfrau (BWV), 34d GewO
01.03.2007	Gründung einer Geschäftsstelle für Finanzplanung in Nürnberg
24.11.2006	Zertifikat Wirtschaftsberater
01.10.2006	Erweiterung Tätigkeitsfeld um die selbstständige Tätigkeit als Unabhängige Finanzplanungsberaterin, Stuttgart
01.10.2005	Gründung ARCON Consulting, Einzelgewerbe in Stuttgart
15.08.2005	Beratung von Baufinanzierungen, Geschlossene Beteiligungen, Erlaubnis Immobilienmakler
15.08.2005	Erteilung 34c GewO Erlaubnis IHK Böblingen
22.04.2004	Zertifikat Finance Essentials (FA DCAG)
22.09.2003	Studienabschluss Dipl. Betriebswirtin (BA) Fachrichtung International Business Administration
07.11.2002	staatliche Prüfung zur Wirtschaftsassistentin FR International Business Administration